Versión 07.31.0011 Módulo CRM

Versión 07.31.0011 Fecha publicación: 14/10/2019

En esta nueva versión, Trébol System Informática, S.L. incorpora las siguientes nuevas funcionalidades en el módulo CRM:

Sustituir Oferta/Presupuesto:

Cuando se crea una Oferta/Presupuesto a un cliente cuyo alcance de los Servicios iniciales está abierto a posibles cambios y a facturación desigual por períodos mensuales, y además NO deseamos perder el contenido inicial de los Servicios de la Oferta Aceptada, el Sistema ERP TRÉBOL EVENTOS, permite utilizar el siguiente protocolo de trabajo:

1. Se crea la Oferta Inicial conforme a los Servicios y Gastos solicitados por el cliente.
2. Cuando el cliente Acepta la Oferta/Presupuesto, si procede, se Exporta la misma a efectos de crear factura por Cobro a Cuenta.
3. Si el contenido del Presupuesto tiene un alcance de varios períodos mensuales, se deberá SUSTITUIR de la forma siguiente:
   1. Seleccionamos el Presupuesto en la Lista y pulsamos Botón derecho
   2. Seleccionamos Sustituir Oferta

El Sistema presentará la siguiente ventana

1. Indicaremos el Número de Ofertas crear (hasta 12)
2. Indicaremos la Fecha de las Ofertas
3. Finalmente seleccionaremos Aceptar y el Sistema creará:
   1. El número de Ofertas/Presupuestos deseados, exactamente igual a la Oferta inicial.
   2. Cambiará el Estado de la Oferta Inicial a SUSTITUIDA y no se modificará.

A partir de ese momento, se deberá hacer lo siguiente:

• En cada Oferta/Presupuesto mensual, se procederá a personalizar el alcance de los Servicios a realizar.
• En la Agenda de Eventos se creará un Evento mensual por cada Oferta creada y se asignarán los RR.HH. que procedan con los Servicios a realizar y costes correspondientes.

Cuando finalice el período mensual se hará lo siguiente:

• Se Traspasará a Ventas la Oferta/Presupuesto y el Sistema creará el Trabajo correspondiente para su facturación cuando proceda.
• Desde la Agenda de Eventos, se Traspasarán al Trabajo creado anteriormente por la Oferta, los Costes de los RR.HH. para crear las correspondientes Liquidaciones.

Finalmente, en la Lista de las Ofertas/Presupuestos, el Sistema informará en la Columna Origen, el Número de Oferta Inicial que dio lugar a la Oferta existente en la Lista.