Categoría: Módulo CRM

Versión 07.31.0011 Fecha publicación: 14/10/2019 En esta nueva versión, Trébol System Informática, S.L. incorpora las siguientes nuevas funcionalidades en el módulo CRM: Sustituir Oferta/Presupuesto: Cuando se crea una Oferta/Presupuesto a un cliente cuyo alcance de los Servicios iniciales está abierto a posibles cambios y a facturación desigual por períodos mensuales, y además NO deseamos perder…

Versión 07.31.0006 Fecha publicación: 28/08/2019 En esta nueva versión, Trébol System Informática, S.L. incorpora las siguientes nuevas funcionalidades en el módulo CRM: Exportar Oferta para Cobro a Cuenta: A partir de esta versión cuando exista la necesidad de contemplar un porcentaje de Cobro a Cuenta en las ofertas o presupuestos, el usuario utilizará la función…

Versión 07.31.0001 Fecha publicación: 18/07/2019 En esta nueva versión, Trébol System Informática, S.L. incorpora las siguientes nuevas funcionalidades en el módulo CRM: Tratamiento del Cobro a Cuenta en los presupuestos: A partir de esta versión cuando exista la necesidad de contemplar un porcentaje de Cobro a Cuenta en los presupuestos, el usuario deberá indicarlo en…

Versión 07.28.0003 Fecha publicación: 27/11/2018 En esta nueva versión, Trébol System Informática, S.L. incorpora el siguiente cambio: Tratamiento de las Ofertas/Presupuestos: A partir de esta versión se ha mejorado el diseño que permite crear las Ofertas/Presupuestos. El Sistema ofrece al usuario las siguientes Fichas o Formularios de datos: Identificación de la Oferta Descripción Observaciones y…

Versión 07.28.0001 Fecha publicación: 19/11/2018 En esta nueva versión hemos incluido la siguiente nueva funcionalidad: Cobro a cuenta de los Presupuestos A partir de esta nueva versión, el Sistema permite al usuario CRM asignar un Porcentaje de Cobro a Cuenta de los presupuestos, para posteriormente emitir la factura correspondiente al cliente. El procedimiento de trabajo…

Versión 07.27.0004 Fecha publicación: 12/09/2018 En esta nueva versión, Trébol System Informática, S.L. incorpora las siguientes nuevas e importantes funcionalidades: Actividad Comercial, Ofertas y Presupuestos. Lista de las Ofertas/Presupuestos A partir de esta versión, el usuario podrá seleccionar la Línea de Negocio en la Lista de las Ofertas/Presupuestos para hacer más operativa la gestión. Cabecera…

Versión 07.25.0003 Fecha publicación: 23/11/2017 En esta nueva versión, Trébol System Informática, S.L. incorpora una nueva e importante funcionalidad en el Módulo CRM del Sistema ERP TRÉBOL/EVENTOS con el fin de controlar mejor la gestión de las Ofertas. Dentro del Grupo de la Actividad Comercial y en la opción de trabajo Ofertas y Presupuestos, hemos incorporado las siguientes…

Versión 07.22.0007 Fecha publicación: 05/11/2016 En esta nueva versión se incluye la siguiente nueva funcionalidad en la introducción del Coste del Servicio. Servicios y Materiales Si el servicio tiene precio de coste, el usuario lo podrá indicar de la siguiente forma: Manualmente tecleando el valor. Utilizando la Función CÁLCULO COSTE BRUTO En este caso, será necesario…

Versión 07.19.0001 Fecha publicación: 19/10/2015 En esta nueva versión se incluye la siguiente nueva funcionalidad: Ofertas/Presupuestos. Detalle Costes. En el cálculo de los Costes de la Seguridad Social, el Sistema utiliza por defecto los valores porcentuales Parametrizados. En función de las Horas de cada Servicio, aplicará los porcentajes que procedan. Si las horas del Servicio son…

Versión 07.17.0007 Fecha publicación: 03/10/2014 En esta nueva versión se incluye la siguiente nueva funcionalidad: Ofertas/Presupuestos. Traspaso a Ventas. En el proceso de traspaso se ha incluido la posibilidad de incluir la Descripción de la Oferta como Anexo de la factura.