Versión 07.27.0004 Fecha publicación: 12/09/2018
En esta nueva versión, Trébol System Informática, S.L. incorpora las siguientes nuevas e importantes funcionalidades:
Actividad Comercial, Ofertas y Presupuestos.
Lista de las Ofertas/Presupuestos
A partir de esta versión, el usuario podrá seleccionar la Línea de Negocio en la Lista de las Ofertas/Presupuestos para hacer más operativa la gestión.
Cabecera de las Ofertas y Presupuestos.
A partir de ahora, el usuario podrá indicar en la cabecera de las Ofertas/Presupuestos, la siguiente información:
- Línea de Negocio
- Fecha prevista del Evento
- Fecha prevista de Facturación
Estos datos se incluirán en el Módulo Analítico del CRM para analizar la actividad comercial en mejores condiciones.
Retroceso de Precios calculados por la Producción de Proyectos
A partir de esta versión, cuando una Producción de Proyectos está Finalizada y por consiguiente se hayan actualizado los Precios de Venta y Coste en la Oferta vinculada, y sea necesario por cambios solicitados por el cliente, modificar los precios de la oferta, dichos cambios se deberán realizar desde la Producción de Proyectos, para ello, será necesario EDITAR en la Oferta, el Servicio o Material afectado, quitar los precios iniciales y utilizar la nueva función RETROCEDER PRODUCCIÓN DEL PROYECTO A PENDIENTE.
El Sistema presentará la siguiente alerta:
Posteriormente el usuario de la Producción de Proyectos, procederá a EDITAR el Proyecto vinculado a la Oferta, procederá a realizar los cambios solicitados por el cliente y finalmente volverá a FINALIZAR el Proyecto y en consecuencia se actualizarán de nuevo los precios de la Oferta.
Actividad Comercial, Calendario de Tareas.
Función Suprimir
A partir de ahora, esta función permite que el usuario decida si desea Suprimir TODOS los contactos de Tareas seleccionadas, Pendientes de gestionar.
Actividad Comercial, Servicios y Materiales.
Función Copiar
Esta Función permite Copiar las Tarifas de los Servicios profesionales, en las siguientes situaciones:
- Copiar Tarifas de un Año a otro.
- Copiar Tarifas por Horas
Copiar Tarifas de un Año
Esta opción de trabajo se utilizará al finalizar un Año y a posteriormente se actualizarán los nuevos precios.
Copiar Tarifas por Horas
Esta opción de trabajo facilita la introducción manual de Tarifas por Horas a partir de otras Tarifas introducidas con anterioridad.
Se indicarán los siguientes datos para realizar la copia:
Datos de las Tarifas de Origen
Año De las tarifas
Cliente Si no se indica cliente, el Sistema seleccionará las Tarifas Generales
Horas Se indicará los 3 primeros caracteres de la descripción de las tarifas que deseamos copiar, ejemplo S2H, S4H, S6H, etc.
Liquidación RR.HH. Seleccionaremos el Servicio Profesional correspondiente a las Horas de las Tarifas que deseamos copiar.
Datos de las Tarifas Destino
Horas Se indicará los 3 primeros caracteres de la descripción de las Nuevas Tarifas que deseamos crear, ejemplo S2H para servicios de 2 horas, S4H para servicios de 4 horas, S6H para servicios de 6 horas, SHE para servicios de horas extras, etc.,
El Sistema asignará de forma automática al resto de la Descripción de la Tarifa, el texto que tenga la descripción origen.
Liquidación RR.HH. Seleccionaremos el Servicio Profesional correspondiente a las Horas de las nuevas Tarifas que deseamos crear.
Después de ACEPTAR los datos indicados en el formulario, el Sistema procederá a crear las nuevas Tarifas.
Posteriormente, el usuario autorizado EDITARÁ cada una de ellas e indicará el Precio de Coste y Venta que proceda.
