Versión 07.22.0007 Fecha publicación: 05/11/2016
En esta nueva versión se han incorporado un nuevo Módulo de trabajo llamado TRÉBOL/EXCEL.
Este módulo del Sistema soluciona las necesidades que tienen los usuarios de trabajar con diversas Consultas e Informes de la Base de Datos del Sistema Trébol, correspondientes a las siguientes Entidades o Tablas:de datos:
- CLIENTES
- EMPRESAS CRM
- PROVEEDORES
- HH.
- EVENTOS AGENDA
- EVENTOS RR.HH.
- CRM OFERTAS
PUESTA EN MARCHA.
Para realizar la Puesta en Marcha de este Módulo, es necesario Crear previamente un nuevo Libro Excel en el que existirán tantas Hojas como Consultas e Informes sean necesarios utilizar.
La creación del Libro Excel se realizará de la siguiente forma:
- Se abre Excel y seleccionamos la Ficha Datos.
- Seleccionamos Desde otras fuentes
- Opción Desde SQL Server
A continuación se indicarán los siguientes datos facilitados por Trébol System mediante correo electrónico:
- Nombre del Servidor.
- Nombre de usuario.
- Contraseña.
En la siguiente ventana, se deberá seleccionar la Base de Datos del Sistema Trébol.
- Nombre de la Base de Datos.
- Nombre de la Consulta programada.
A continuación se marcará la casilla “Intentar utilizar siempre este archivo para actualizar los datos”.
Seleccionamos la Función Finalizar.
A continuación se procederá a Importar datos, respetando las opciones marcadas por defecto.
Finalmente, se iniciará la Sesión manteniendo por defecto los siguientes datos:
- Servidor.
- Id de inicio de Sesión
- Se indicará la Contraseña del inicio de sesión
Si todo ha sido correcto, el Sistema presentará los datos de la Consulta o Informe.
Desplazando la barra hacia la derecha se visualizarán el resto de datos de cada fila.
Para finalizar, se deberá renombrar el Nombre de la Hoja para identificarla posteriormente entre las demás.
Para añadir una nueva Hoja en el Libro Excel, se deberá seleccionar el signo + y automáticamente se abrirá una nueva Hoja en blanco.
Se repetirán los pasos indicados anteriormente teniendo en cuenta en cada nueva Hoja, de seleccionar la Consulta programada que proceda.
Cuando hayan finalizado la creación de todas las Hojas correspondientes a las Consultas deseadas, el Libro Excel podrá tener un colección de hojas/consultas parecido a la siguiente imagen:
Ahora será necesario guardar el Libro Excel en la Ubicación que el usuario desee.
TRABAJAR CON CONSULTAS E INFORMES
El Libro Excel creado en la Puesta en Marcha de este Módulo, podrá ser abierto y actualizado por los usuarios autorizados en cualquier momento.
El usuario realizará lo siguiente:
- Seleccionará la ficha
- Seleccionará la opción Actualizar todo.
Notas importantes:
- Los datos modificados, suprimidos o añadidos por el usuario, en ningún momento alterarán los datos de la Base de Datos del Sistema Trébol.
- Si el usuario Suprime columnas en las Hojas del Libro Excel, en posteriores actualizaciones de datos, no se recuperarán. Será necesario volver a crear una Nueva Hoja Excel dentro del mismo Libro o en otro nuevo.
- Los usuarios de este módulo y en función de sus propias necesidades, pueden crear sin limitaciones tanto Libros Excel orientados a Informes y/o Consultas, con las columnas de datos que en cada caso procedan.
